《中國(guó)工業(yè)水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究(2013)》近日在京發(fā)布。2012年以來(lái)中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)異?；钴S，投資熱度持續(xù)提升。海水淡化、水體修復(fù)等行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)涌現(xiàn)，上市、并購(gòu)等資本動(dòng)態(tài)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。經(jīng)歷了“十年磨一劍”的積累，中國(guó)水務(wù)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、品牌效應(yīng)、項(xiàng)目積累等方面已具備雄厚的實(shí)力，并沖破跨國(guó)企業(yè)的壟斷初步走向，其中資本市場(chǎng)成為中國(guó)水企“內(nèi)外兼修”的助推器。資本市場(chǎng)為何會(huì)對(duì)水務(wù)行業(yè)青睞有加？在國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)普遍面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、開(kāi)啟戰(zhàn)略的大背景下，資本市場(chǎng)又采取何種方式推波助瀾？《中國(guó)工業(yè)水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》針對(duì)以上問(wèn)題予以深入闡述。

    飲水思源：根源在于政策與產(chǎn)業(yè)的雙輪驅(qū)動(dòng)

    住建部、工信部、環(huán)保部等多部委出臺(tái)了水務(wù)方面的各項(xiàng)細(xì)化政策規(guī)劃。投融資政策方面，2012年5月，住建部印發(fā)《全國(guó)城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)的通知》，預(yù)計(jì)“十二五”城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)工程規(guī)劃投資近4300億元人民幣。其中，設(shè)施建設(shè)投資主要包括新增管網(wǎng)投資、新增處理能力投資、新增升級(jí)改造投資、新增污泥處理處置投資和新增再生水利用投資等五個(gè)方面為重點(diǎn)投資方向；產(chǎn)業(yè)政策方面，2012年3月工信部發(fā)布《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出了未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)我國(guó)環(huán)保裝備八項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)，其中水污染防治設(shè)備所涉及的膜生物反應(yīng)器、城鎮(zhèn)生活污水脫磷除氮深度處理設(shè)備、浸沒(méi)式過(guò)濾水處理設(shè)備、上懸式移動(dòng)格柵除污機(jī)、高濃度難降解有機(jī)廢水處理設(shè)備、酸性燭刻液電解再生回用系統(tǒng)等等3大類、12個(gè)細(xì)分類別為重點(diǎn)研發(fā)方向；商業(yè)模式政策方面，2013年1月環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，為水務(wù)行業(yè)向環(huán)保綜合服務(wù)模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明確了方向。預(yù)計(jì)“十二五”期末，中國(guó)將形成50個(gè)年產(chǎn)值在10億元以上的環(huán)保服務(wù)企業(yè)，而城鎮(zhèn)污水業(yè)務(wù)運(yùn)行則基本實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、市場(chǎng)化。

    中國(guó)水務(wù)產(chǎn)業(yè)布局趨于完善 ，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已具備了與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的總體實(shí)力。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展來(lái)看，水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是指水處理設(shè)備的研發(fā)、制造以及相關(guān)原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)，具體包括曝氣設(shè)備、膜原件、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備等精密核心設(shè)備和管材管件、格柵、水泵等中低端配套設(shè)備。目前，國(guó)內(nèi)在中低端配套設(shè)備方面已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，包括南京藍(lán)深、江蘇一環(huán)、無(wú)錫通用、宜興泉溪等廠商以長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)為核心區(qū)域，形成了實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)集群。在精密核心設(shè)備方面，我國(guó)在超、微濾膜及膜組件取得重大突破，碧水源、津膜科技、海南立晟等膜廠商憑借雄厚的技術(shù)研發(fā)能力以及專業(yè)膜法水資源化整體解決方案，結(jié)束了水處理精密核心設(shè)備長(zhǎng)期為外資壟斷的窘?jīng)r；產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)展來(lái)看，水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指工程建造及相關(guān)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工環(huán)節(jié)。根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十二五”期間新增污水處理工程將以中小規(guī)模為主，市場(chǎng)將向縣、區(qū)、鎮(zhèn)全面轉(zhuǎn)移，而以桑德為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借跨國(guó)水企所缺失的本土化、創(chuàng)新性優(yōu)勢(shì)在中游環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)中“后來(lái)者居上”；產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展來(lái)看，水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是指為鋼鐵、紡織、造紙等工業(yè)企業(yè)和城鎮(zhèn)人民生活提供水處理投資運(yùn)營(yíng)的服務(wù)環(huán)節(jié)。從運(yùn)營(yíng)總量來(lái)看，2012年中國(guó)水務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)一步集中，法國(guó)威立雅、*股份、北控水務(wù)等三家企業(yè)日處理能力達(dá)到千萬(wàn)噸級(jí)。但是從新增水務(wù)運(yùn)營(yíng)能力來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)則遙遙，體現(xiàn)出強(qiáng)勁的后力。2012年北控水務(wù)新增運(yùn)營(yíng)能力遙遙，達(dá)到了日處理能力規(guī)模近300萬(wàn)噸的增長(zhǎng)，突破威立雅規(guī)模*的位置指日可待，興蓉投資、上實(shí)基建、*股份等企業(yè)的新增能力緊隨其后。反觀外資水企，2012年中法水務(wù)、威立雅等跨國(guó)企業(yè)的新增能力為59萬(wàn)噸，僅為北控水務(wù)的五分之一，后繼乏力。